Bramvia — Business Central Experts
¿Qué CRM incluye Business Central? Lo que trae de serie, lo que no, y cuándo necesitas Dynamics 365 Sales
Business Central trae un CRM básico: contactos, oportunidades con etapas, campañas, interacciones y presupuestos vinculados a clientes. Le falta pipeline visual, secuencias comerciales y marketing automatizado. Para eso está Dynamics 365 Sales, integrado de forma nativa. Cuándo basta con lo incluido y cuándo no.
Respuesta corta: Business Central sí incluye CRM, y para muchas pymes es suficiente: contactos (empresas y personas) enlazados a clientes y proveedores, oportunidades con etapas y valor estimado, presupuestos de venta que salen de la oportunidad y se convierten en pedido, campañas con segmentos, interacciones registradas (llamadas, correos, reuniones) y la integración con Outlook para ver la ficha del cliente desde el propio correo. Lo que no trae: un pipeline visual arrastrable, secuencias comerciales automatizadas, puntuación de leads, marketing por correo a escala ni un módulo de atención al cliente con casos. Para eso Microsoft tiene Dynamics 365 Sales (y Customer Insights para marketing), integrado con Business Central de forma nativa vía Dataverse: el comercial trabaja en Sales, el pedido y la factura viven en Business Central, y el cliente es el mismo en los dos. La regla práctica: si tu equipo comercial son menos de cinco personas y venden a clientes que ya conocen, el CRM incluido basta; si es un equipo de ventas con pipeline, cuotas y prospección, necesitas Sales.
Lo que trae de serie
| Función | Qué hace | Suficiente para… |
|---|---|---|
| Contactos | Empresas y personas, con relación a cliente, proveedor o banco. Perfiles y segmentación por atributos | Tener a todos en un sitio y no en la agenda de cada comercial |
| Oportunidades | Ciclo de ventas con etapas configurables, probabilidad, valor estimado, fecha de cierre | Ver qué hay abierto y cuánto vale, por comercial |
| Presupuestos desde la oportunidad | El presupuesto de venta nace de la oportunidad y se convierte en pedido sin volver a teclear | Que el comercial no reescriba lo que ya negoció |
| Campañas y segmentos | Segmentar contactos por criterio y asociarlos a una campaña con precios o descuentos de campaña | Una promoción a un grupo de clientes |
| Interacciones | Registro de llamadas, correos, reuniones y documentos enviados | Saber qué se ha hablado con quién |
| Outlook | La ficha del cliente, sus pedidos y su saldo dentro del correo; crear presupuesto desde el mensaje | Que el comercial trabaje desde donde ya está |
| Copilot | Resúmenes y redacción asistida en las fichas | Ahorrar tiempo en texto |
Todo esto está en Essentials, sin coste adicional, y comparte datos con ventas, almacén y finanzas — que es la ventaja real: el comercial ve el crédito disponible, el stock y las facturas vencidas del cliente antes de prometer nada.
Lo que no trae
- Pipeline visual tipo tablero kanban con arrastrar y soltar.
- Secuencias comerciales: "si no responde en 3 días, correo de seguimiento automático".
- Puntuación de leads y captación desde formularios web o LinkedIn.
- Marketing por correo a escala, con plantillas, aperturas y automatización.
- Atención al cliente: casos, SLA, base de conocimiento, portal.
- Previsión de ventas con IA y cuotas por comercial.
- App móvil de CRM propiamente dicha (la app de Business Central sirve para consultar, no para vender desde el coche).
Cuándo basta con el CRM incluido
- Vendes a una cartera de clientes conocida y repetitiva (distribución, industria B2B).
- El equipo comercial son una a cinco personas y el director comercial es también el que vende.
- Lo que necesitas es que presupuestos, pedidos y facturas no se tecleen dos veces y que se vea lo que se ha hablado con cada cliente.
- No haces prospección masiva ni marketing por correo.
En ese perfil, montar Dynamics 365 Sales es pagar licencias y una integración para un pipeline que cabe en una lista.
Cuándo necesitas Dynamics 365 Sales
- Equipo de ventas con pipeline, cuotas y prospección activa.
- Leads que entran por la web, ferias o campañas y hay que calificar.
- Secuencias de seguimiento que hoy dependen de que el comercial se acuerde.
- Dirección quiere previsión por comercial y por etapa.
- Necesitas atención al cliente con casos (entonces es Customer Service, no Sales).
La integración con Business Central es nativa y bidireccional: cuentas y contactos sincronizados, la oportunidad ganada en Sales genera el pedido en Business Central, y el comercial ve facturas y saldo desde Sales. Se configura con el asistente de integración de Dataverse; lo que requiere trabajo es decidir qué sistema es dueño de cada dato (el cliente nace en Sales o en Business Central, no en los dos).
La alternativa que muchos ya tienen
Si tu equipo usa HubSpot, Pipedrive o Salesforce y funciona, no hace falta cambiarlo: se integra con Business Central por API para que los pedidos ganados entren sin teclear y el CRM vea el estado de facturas. Cómo se hacen esas integraciones. Lo que no recomendamos es tener el CRM y el ERP sin conectar — el comercial promete lo que el almacén no tiene.
Preguntas frecuentes
¿El CRM de Business Central tiene coste aparte? No. Está en Essentials y Premium.
¿Cuánto cuesta Dynamics 365 Sales? Licencia por usuario aparte de Business Central, solo para los comerciales que lo usen. Consulta la tarifa vigente; el resto de la empresa sigue en Business Central sin cambio.
¿Se puede empezar con el incluido y pasar a Sales después? Sí, y es el camino habitual. Los contactos y oportunidades migran a Sales cuando el equipo crece.
¿Y para atención al cliente? El CRM incluido no lleva casos ni SLA. Para eso, Dynamics 365 Customer Service o una herramienta de soporte integrada por API.
Free assessment · Evaluación gratuita
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